Bill Ackman은 미국 최고의 헤지 펀드 매니저 중 한 명입니다. 그는 펀드 회사인 Persona Capital의 설립자이자 CEO입니다. 페르소나캐피탈은 2004년 설립 이후 주식, 파생상품, 채권, 통화 등 다양한 자산을 대상으로 헤지펀드를 운용해왔다. 에크만은 페르소나 캐피털을 통해 다양한 성공적인 거래를 진행했으며, 그 중 2014년 약 11억 달러 규모의 선물 방식으로 이루어진 허벌라이프 거래는 그의 명성을 높이는 계기가 되었다. Ekman은 또한 COVID-19 대유행의 영향으로 인한 세계 경제 침체에도 불구하고 2020년 초에 시장을 선도하는 성과를 달성했습니다.
그는 주식 분할을 암시하는 등 미국 주식 시장에서 대규모 거래로 수십억 달러의 이익을 챙겼다. 그는 주로 대기업 주식 투자에 초점을 맞춘 Ackman Pershing Square Capital Management 펀드의 창립자입니다. Ackman은 특히 기업 가치를 높이고 주주를 위한 수익을 창출하기 위한 인수합병(M&A) 및 기업 구조 조정에 관심이 있습니다.
그의 대표적인 투자 중 하나는 대형 상업용 부동산 회사인 General Growth Properties의 회사 구조 조정 및 인수 합병을 주도한 것입니다. Ackman은 또한 2019년에 주로 고정 수입 투자에 초점을 맞춘 새로운 펀드를 출시했습니다. 그의 투자 스타일은 고수익과 고위험을 모두 가지고 있으며 대기업에 대한 장기 투자를 선호합니다. 그러나 Ackman은 대체로 저평가된 회사에 투자하는 것으로도 유명합니다.
이는 그가 주식 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며 그의 투자 결정이 전 세계 투자자들의 관심을 끌고 있음을 의미합니다. 그의 투자 스타일은 근본적으로 가치 투자에 기반을 두고 있습니다. 가치투자는 기업의 펀더멘탈 가치와 시가총액의 차이를 찾아 저평가된 주식을 사서 장기적으로 성장이 기대되는 기업에 투자하는 방식이다. 이에 대해 Bill Ekman은 투자 결정을 내리기 전에 회사의 재무 상태, 경영진의 능력 및 업계 동향을 분석하기 위해 “펀더멘탈 분석”이라는 용어를 사용합니다. Bill Ekman은 매우 꼼꼼하고 세심한 투자 분석을 통해 가능한 모든 정보를 수집하고 분석합니다.
그는 모든 투자 전략에서 매우 중요하게 생각하는 “마진 보호 장치”를 가지고 있으며 가장 중요한 것은 투자 자본을 보호하는 것입니다. 그는 또한 자본을 다양화하고, 특정 부문이나 회사에 너무 집중하는 것을 피하고, 다양한 산업과 지역에 투자하여 자산을 보호하는 것이 중요하다고 믿습니다. 빌 에크먼 역시 투자는 인내가 중요하며, 투자 시점이나 주가에 대해 성급한 판단을 내리지 않고 여러 가지 요소를 고려해 투자 결정을 내리는 것이 좋다고 믿는다.
Bill Ekman은 2011년에 Netflix에 10억 달러를 투자한 것으로 유명합니다. 이 투자를 하기 전에도 그는 Netflix가 인터넷 방송에 중점을 둔 회사로 성장할 것이라고 확신했습니다. 결과적으로 Ekman의 투자는 Netflix의 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 넷플릭스는 에크만의 투자금을 활용해 더 많은 오리지널 작품을 제작하고 이를 독점 배급할 수 있는 라이선스를 확보하는 등 전략을 추진했다. 이후 넷플릭스는 세계적인 성공을 거두며 인터넷 방송 업계를 선도하는 기업으로 성장했다. 결과는 Bill Ekman이 옳았다는 것을 보여주었습니다.
마지막으로 빌 에크만은 자신이 투자하는 기업의 임원들과 함께 일하고 그들의 비전을 달성하기 위해 함께 일하는 것을 중요시하며 함께 사는 원칙을 강조한다. 그는 이를 ‘경영관리’라고 부르며, 투자에 있어서 금전적 이익을 추구하는 것뿐만 아니라 사회적 가치를 창출하면서 지속가능한 성장을 추구하는 것이 더 중요하다고 믿는다.